La gestion sous mandat avec Sapienta Gestion
Gérer son épargne peut parfois s’avérer être une mission complexe. En assurance-vie, en compte-titres ou en PEA, savoir sur quoi investir, comment le faire et quand faut-il réaliser cette opération nécessite des connaissances et un suivi rigoureux des marchés financiers et des solutions d’investissement qui s’offrent à vous. Alors que diriez-vous de déléguer la gestion quotidienne de votre épargne à une équipe de professionnels dont l’allocation financière est le métier ? Cette solution existe, c’est la gestion sous mandat !
La gestion sous mandat avec Astoria Finance, comment ça marche ?
Chez Astoria Finance, notre offre de gestion sous mandat est disponible pour les enveloppes compte-titres et PEA à partir de 80 000€ (via une nouvelle souscription ou un transfert de compte déjà existant) et en contrat d’assurance-vie luxembourgeois, à partir de 125 000€. Un mandat est alors signé entre notre société de gestion Sapienta Gestion et vous. Ce document a pour but de définir le profil de risque qui devra être respecté ainsi que d’éventuelles contraintes de gestion que vous souhaiteriez appliquer.
Une fois le compte ouvert et le mandat signé, les équipes de gestion de Sapienta prennent alors la main pour réaliser des investissements, en titres vifs et/ou en OPC & ETF, de manière progressive et selon les opportunités de marché. L’objectif est d’aboutir à une allocation optimale, de la suivre et de la faire évoluer dans le temps, toujours dans le cadre de votre profil de risque.
Les avantages de la GSM avec Astoria Finance et Sapienta Gestion
Les avantages de cette option de gestion, qui plus est réalisée avec Sapienta, sont nombreux :
- Délégation de gestion à une équipe d’experts, spécialisés dans la sélection de supports d’investissement et d’allocation d’actifs
- Gestion financière réalisée dans le respect d’un profil de risque déterminé et dans un cadre totalement transparent
- Accès à des fonds « rares », peu connus du marché retail français, en part institutionnelle
- Génération de reporting de qualité institutionnelle sur demande
- Choix libre du profil de gestion : équilibré, dynamique, discrétionnaire, légende*
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre conseiller habituel
* Pouvant être mis en place dans le cadre d’une GSM en compte-titres ou en PEA, la stratégie « Légende » consiste à investir exclusivement sur 8 à 10 titres français de grande capitalisation, iconiques, ayant une marque forte et une position de leader incontesté sur leur marché et leur secteur. La gestion des positions reste active afin de viser une équipondération des valeurs et s’affranchir d’éventuels déviations trop importante.
Article rédigé par SAPIENTA GESTION.