[Communiqué de Presse] Astoria Finance consolide son pôle de gestion privée
Astoria Finance consolide son pôle de gestion privée avec six Cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine et une Société de Gestion
Astoria Finance annonce son rapprochement avec six cabinets de conseil en gestion de patrimoine et une société de gestion permettant au Groupe Astoria d’atteindre 10,5 milliards d’encours sous gestion et ainsi renforcer son positionnement sur le marché de la gestion privée en France.
La consolidation du pôle Gestion Privée d’Astoria Finance
Dans la continuité du rapprochement avec Fipagest en 2022, cette nouvelle alliance stratégique représente une étape clé pour Astoria Finance.
Pour les six cabinets, c’est le prolongement du projet initié depuis plusieurs années afin de développer des stratégies communes, illustrées notamment par la création d’une société de gestion en 2021 et la mise en place de locaux communs à Lyon.
Les associés des sept structures, partageant les mêmes valeurs, resteront pleinement investis aux côtés du Groupe Astoria. Ensemble, ils auront à cœur de développer et enrichir le pôle Gestion Privée.
Ce pôle regroupera les savoir-faire reconnus des sept entités :
- Action Patrimoine Conseil – Pascal Blamoutier, Céline Blumet, Axel Blamoutier et Jonathan Mariette
- BC Finances – Philippe Curnillon, Elodie Marchal, Fabrice Haehl
- Capium – Luc Carillo et Catherine Bugnano Ruggieri
- Family Patrimoine – Sébastien Serre
- Solvé Patrimoine – Florence Baboz et Alice Berthier
- Watson Patrimoine – Pierrick Benoît
- Sapienta Gestion (société de gestion) –Michel Dinet et Cyrille Pichot de Cayeux
Avec un encours sous gestion totalisant 1,5 milliard d’euros, et 46 collaborateurs répartis à Issy- les-Moulineaux, Chambéry, Lyon, Bourg-en-Bresse, Meylan, Grésy-sur-Aix et La Rochelle, ce groupement représente une force majeure sur le marché de la gestion privée. Cette alliance sans précédent permettra d’offrir à nos clients privés davantage de conseils et un service de qualité.
La création d’une nouvelle marque dédiée à la gestion privée
Dans les prochaines semaines, les équipes des 7 sociétés ainsi que celles d’Astoria Finance se réuniront pour définir conjointement une marque regroupant les entités du Groupe Astoria dédiées à la gestion privée. Cette nouvelle identité symbolisera nos valeurs communes : Excellence, transparence, et performance.
Philippe CURNILLON, Directeur Général de BC FINANCES et PATRIAM, explique :
« Cette belle histoire a débuté il y a plus de 15 ans par la rencontre de professionnels ayant la même philosophie du métier et souhaitant partager pour améliorer le conseil et le service à leurs clients. Notre Groupe reconnu dans le monde de la Gestion de Patrimoine s’est étoffé au fil des années pour arriver à la création d’une société de moyens et une société de gestion.
Naturellement approchés par les principaux leaders de la concentration du marché, l’approche du Groupe Astoria et de Naxicap nous a convaincu. Cet acteur majeur de la Gestion de patrimoine a de grandes ambitions dans les années à venir en s’appuyant sur notre expérience pour créer l’un des leaders de la gestion privée tout en restant proche de ses clients et de ses équipes. ».
Malcolm VINCENT, Directeur Général d’ASTORIA FINANCE, a déclaré : « Cette alliance stratégique marque une étape décisive dans notre ambition de devenir le leader du marché. En unissant nos forces avec les 6 cabinets de conseil en gestion de patrimoine et la société de gestion, nous sommes convaincus de créer une valeur ajoutée exceptionnelle pour nos clients et de rassembler autour de ce nouvel acteur de la gestion privée, d’autres acteurs incontournables du secteur. »
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A propos
ASTORIA Finance
Fondé en 2002, ASTORIA FINANCE est un acteur majeur de la Gestion de Patrimoine en France avec 10,5 milliards d’encours sous gestion et 104 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Action Patrimoine Conseil
www.actionpatrimoineconseil.fr
Implanté à Issy les Moulineaux, Chambéry et Lyon, le cabinet Action Patrimoine Conseil accompagne aujourd’hui près de 650 familles. Créé en 2002 par Pascal Blamoutier, il a été rejoint en 2015 par Axel Blamoutier et Jonathan Mariette, puis en 2018 par Céline Blumet. Disposant d’une forte expérience de la gestion privée et s’appuyant sur un réseau de professionnels fidèles, le cabinet accompagne ses clients sur tous les domaines liés à la gestion de leur patrimoine.
BC Finances
Créé par Philippe Curnillon en 1995, puis rejoint par deux associés, Elodie Marchal en 2004 & Fabrice Haehl en 2014, le cabinet accompagne aujourd’hui près de 300 familles et entrepreneurs. L’inter-professionnalité avec les avocats, notaires et experts comptables fait partie de l’ADN de BC Finances.
Capium
CAPIUM a été créé en 1995 par Luc Carillo à Chambéry ; Catherine Bugnano-Ruggieri l’a rejoint en 1999 lors de l’ouverture des bureaux à Lyon.
Le cabinet accompagne ses clients particuliers et entreprises dans la construction et la gestion de la globalité de leur patrimoine : actifs financiers, immobilier, prévoyance, épargne salariale. Son antériorité lui a permis de tisser des liens forts avec ses clients sur plusieurs générations.
Family Patrimoine
Créé par Sébastien Serre en 2009 et implanté à Grenoble, le cabinet rayonne sur une clientèle majoritairement située en région Rhône-Alpes et en région parisienne.
Il accompagne ses clients dans le conseil en organisation et stratégie patrimoniales ainsi que le conseil en investissement. Le cabinet a, en particulier, développé une expertise dans l’accompagnement du dirigeant d’entreprise.
Aujourd’hui, près de 300 familles et entrepreneurs font l’objet d’un suivi global et durable par le cabinet. L’interprofessionnalité avec les avocats, notaires et experts-comptables fait partie de l’ADN de Family Patrimoine.
Solvé Patrimoine
Le Cabinet Solvé Patrimoine a été créé il y a plus de 15 ans en Savoie. Florence Baboz, une des associés fondatrice et Alice Berthier qui l’a rejoint en 2015 (associée depuis 2021) accompagnent plus de 500 particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise. Fortes de leurs parcours universitaires et des années passées au sein d’une étude de notaire pour Florence, elles proposent une approche patrimoniale globale et ont à cœur d’accompagner leurs clients de façon durable, durant toutes les étapes de leur vie, en lien avec leurs autres conseils.
Watson Patrimoine
WATSON Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine créé à La Rochelle en 2014 par Pierrick Benoît. Le cabinet accompagne une clientèle composée de particuliers et de chefs d’entreprise en leur proposant des solutions de placements sur-mesure et personnalisées. Aujourd’hui, ce sont 170 clients qui font confiance à l’expertise de WATSON Patrimoine. Pierrick Benoît et son équipe de 5 collaboratrices ont à cœur de mettre la satisfaction client au centre de leur relation.
Sapienta Gestion
La création de la société en 2021 voulue par l’ensemble des acteurs a permis de confier à des dirigeants expérimentés la conduite du projet. Michel Dinet (+ de 30 ans d’expérience avec la création d’UAF patrimoine et 10 ans chez Edmond de Rothschild AM…) et Cyrille Pichot de Cayeux (Gérant chez Gabelli – New-York puis Crédit Suisse à Londres, 5 ans à la banque Lazard…) ont spécialisé Sapienta Gestion vers la recherche de performances absolues pour des clients privés au travers de mandats personnalisés.
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Contact
Relation Presse :
Christelle EA – christelle.ea@astoriafinance.com
Relation Investisseurs :
Basile CICUTO – basile.cicuto@astoriafinance.com